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Finanzberatung, die sich auszahlt...

Eine gute Finanzberatung beginnt nicht mit der Sichtung der unzähligen Investmentfonds oder der fast schon unüberschaubaren Zahl der Aktien- und Anleihewerte. Nein, Finanzberatung, wie wir sie verstehen, beginnt stets mit einem ausführlichen persönlichen Gespräch.

In diesem Gespräch klären wir ganz in Ruhe Ihre Erwartungen und Bedürfnisse ab und definieren auf dieser Basis so exakt wie möglich Ihre persönlichen Anlageziele, die durch die Beratung realisiert werden sollen.

Unsere Finanzberatung (Honorarberatung) gibt Ihnen die nötige Sicherheit und entlastet Sie von zeitaufwendigen Finanzrecherchen. Die gewonnene Zeit können Sie so für die wirklich wichtigen Dinge im Leben verwenden.

 Sie geben die Ziele vor - wir nehmen die Herausforderung an

Ausgangspunkt der Finanzberatung (Honorarberatung) ist wie bereits erwähnt die Erfassung ihrer Anlageziele und Ihrer aktuellen finanziellen Situation:

• Welche Rendite erwarten Sie?
  
• Streben Sie ein regelmässiges Einkommen an, zum Beispiel durch Zinserträge?
  
• Legen Sie Wert auf Kapitalgewinne, zum Beispiel durch Aktienanlagen?
  
• Oder wünschen Sie eine Kombination aus Beidem?
  
• Passt der Anlageerfolg in Ihr steuerliches Umfeld?
  
• Wie ist das Verhältnis Ihres angelegten Kapitals zu Ihren Verbindlichkeiten?
  

Das sind nur einige der Fragen, die uns helfen sollen, Ihre ganz persönliche Anlagestrategie zu entwickeln. In einem vertrauensvollen Gespräch werden wir Ihre finanziellen Ziele klar herausarbeiten und festlegen. So lässt sich später ganz leicht feststellen, inwieweit unsere Finanzberatung erfolgreich war.

Da Finanzberatung (Honorarberatung) immer eine Vertrauenssache ist, bieten wir Ihnen eine kostenlose Erstberatung an.

Wichtiger rechtlicher Hinweis: Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte die rechtlichen Bedingungen.